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使用Ebix解决年金遵从性挑战

由DTCC连接人员|于2021年8月31日发布

DTCC recently 宣布与Ebix合作, 为保险业界提供按需软件及电子商务服务的国际领先供应商, 为DTCC客户提供自动化的年金合规解决方案. 通过这次合作,Ebix的平台AnnuityNet现在与DTCC的平台整合在一起 生产者管理门户(PMP),以简化培训认证的实时自动化确认程序. 运营商和分销商可以使用这种新的解决方案来消除被拒绝的应用程序, reduce costs, 降低与认证生产商合规的年金销售相关的风险, increase their efficiency.

推荐正规买球平台与DTCC的高级正规的买球赛平台管理总监Jamie Taylor进行了座谈&RS和Jeanann Smith,高级正规的买球赛平台管理总监,我&RS, 更好地理解新的DTCC/Ebix合作关系以及行业面临的年金合规挑战.

问:年金合规面临哪些挑战?

JT: For the insurance industry, 特别是年金申请的提交, “Not in Good Order”(NIGO)违反合规性的最常见原因是培训认证验证和手工密集的书面记录. 许多经纪人/交易商依靠手工审查电子表格或纸质文件来确定代理人是否接受了适当的培训, appointments and licenses. 这种手工方法既不高效,也不标准化, 这实际上会给整个过程带来风险.

问:这个解决方案将如何应对这些挑战?

JS:与Ebix的合作解决了在制作人成功满足培训需求的时间点上的挑战, for both product and state, 被认为是“经过培训的”,以推进申请提交. 访问DTCC的生产者管理门户(PMP)数据, 在集中式平台中哪些是可用的, 为运营商和分销商提供在一个地点检查生产者水平培训完成情况的能力.

问:这个解决方案将如何工作?

JS: For this solution, Ebix能够在AnnuityNet订单输入系统的销售点验证生产者的年金培训. 该接口使Ebix能够查询DTCC的PMP,安全地接受推荐正规买球平台他/她/他们的状态的实时培训验证,以便根据所描述的标准合法地进行销售. 这个标准涉及到环境中的不同因素:销售的应用状态, 以特定载体销售的写作制作人和正规的买球赛平台.

问:这会给行业和客户带来什么好处?

JT:推荐正规买球平台很兴奋,因为与Ebix的合作解决了许多年金合规方面的挑战, 主要是NIGO年金应用. 使用这种解决方案的运营商和分销商现在可以自动化的过程,以确保他们的年金生产者接受了适当的销售培训, 提高运营效率,降低风险. In addition, 该解决方案通过进一步减少处理NIGO应用程序的挫折,为生产者和客户提供了更好的用户体验.

JS:这种PMP解决方案在单一平台上以标准化格式提供实时数据,这对共享的连续性至关重要, tracking, 并验证运营商与经销商之间的年金培训完成情况. 推荐正规买球平台期待通过潜在的证券注册业务为行业带来更多的好处, 保险授权和预约数据在未来的IIEX解决方案中, 协助管理生产商的销售凭证.

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